中泰证券:人行机器人板块主题性投资特征突出 国产主机厂有望加速追赶海外龙头

导读 中泰证券研报表示,人形机器人板块波动主要受特斯拉人形Bot事件以及量产进度影响,主题性投资特征突出;同时,随着特斯拉Bot年初以来量产预...

中泰证券研报表示,人形机器人板块波动主要受特斯拉人形Bot事件以及量产进度影响,主题性投资特征突出;同时,随着特斯拉Bot年初以来量产预期不及预期后,板块行情也受到其他优秀主机厂(如Figure AI/宇树/智元等)的影响。目前行业处于从1到N阶段,特斯拉Optimus进度、重要主机厂产业化进程、智能化迭代是核心影响因素。投资建议:今年以来特斯拉人形机器人量产低于预期,而Figure AI 、宇树、智元等机器人迭代进展超预期。国产主机厂有望加速追赶海外龙头,在此背景下推演产业链的投资机会。核心围绕海内外优秀主机厂供应链(特斯拉、宇树、智元)。

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